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独家预测 | 文化娱乐四大热点产业未来市场规模

来源:中投投资咨询网 2016-07-04 08:41大无限国际彩票登入 A-A+

   一、影视产业2020市场规模将超过5000亿元

  影视市场近年来发展如火如荼,精品内容不断涌现、政策扶持力度大,而且市场需求出现井喷式增长,在经历高速发展之后,影视市场将进入稳健发展状态。影视市场包括电影、电视剧、综艺节目、动画等,其中电影和电视剧在影视市场的占比最大,在70%左右。2015年我国影视市场规模约为1650亿元,中投产业研究院预测,到2020年中国影视市场规模将超过5000亿元,年复合增速为25%左右。
  电影产业2020年市场规模将达3200亿元左右,复合增速约为27%
  2015年中国电影市场规模约为1000亿元,同比增长46%。当前电影市场较为繁荣,发展环境良好,未来五年电影市场将呈稳健发展之势,到2020年,其市场规模将达3200亿元左右,年复合增速约为27%。
  图表2016-2020年电影市场规模预测(单位:亿元)
  
  数据来源:中投产业研究院
  电影市场进入持续繁荣的长周期景气阶段
  随着中等以上质量影片票房规模化,赚钱效应持续吸引优质主创资源、资本力量进入产业,带来优秀内容供给的繁荣。国产优秀影片层出不穷掀起电影市场票房高潮。
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  1.2015年7月单月票房达54.9亿,刷新国内单月票房最高纪录;其中《捉妖记》、《煎饼侠》和《西游记之大圣归来》三部国产片成为吸金主力,总票房高达33.65亿元。
  2.2016年《美人鱼》票房创造历史记录,票房高达33.9亿元,比去年的年度票房冠军《捉妖记》高出10亿元左右,《西游记之孙悟空三打白骨精》、《澳门风云3》等国产电影票房也轻松破10亿。
  我国新人导演迅速崛起,电影市场进入优秀内容供给持续繁荣的长周期景气阶段。国内跻身10亿俱乐部的6位导演以新人导演为主。电影公司加大新人扶持力度,华语电影对新人培养的机制也愈发完善,如FIRST青年电影展就推出青年电影人训练营,华语影展均设有新人导演奖项。在优秀主创、新人力量不断涌现的情况下,电影市场的发展将具有可持续性。
  2015年影院建设继续保持快速增长,全年新增影院1200余家,新增银幕8035块,日均增长超过22块银幕。目前,全国影院总数超过6000家,银幕总数已达31627块,与全球最大的北美市场只差约7000块,全国共有县级影院3241家,县级影院银幕12777块。影院和银幕数量的大幅增加,为人们观影提供了方便,有利于促进票房的提高。
 
  
  资料来源:中投产业研究院
  近年我国电影的利好政策不断涌现,对电影市场发展有重要推动作用。尤其是2015年出台的《电影促进法(草案)》,若其顺利落地实施,将推动电影行业由行政法规监管转向专门法监管。
  其三大看点是:
  其一,降低市场准入门槛,鼓励企业从事电影摄制等活动,监管放松具有弹性,激发行业内容创作和活力;
  其二,政策福利释放,财税、金融、用地、融资信贷支持等扶持措施激励社会资本进入;
  其三,强化监督,规范市场。
  观影人次快速增长消费需求增加
  人均收入水平的提高增加了消费者精神文化方面的需求,我国人均电影消费支出正处于上升区间。电影票房高速增长的背后是观影人次的快速增长,2014年,我国观影人次与北美距离已缩小至不到1亿人次,不到10%的差距,低于票房差距。不过值得注意的是,在人均观影人次方面,我国仍然不到人均1次,远远低于北美的3.9次,仍有很大提升空间。
  电视剧产业2020年市场规模或达360亿元
  2015年中国电视剧市场规模达到156亿元左右,在国家鼓励国产电视剧精品化、限制进口电视剧政策、以及消费者观剧方式从电视端向网络端快速转变的背景下,我国电视剧市场规模稳步提升。到2020年,我国电视剧市场规模或达360亿元,未来五年复合增长率在18%左右。
  图表2016-2020年电视剧市场规模预测(单位:亿元)
  
  数据来源:中投产业研究院
  2015年全年全国共计生产完成并获得发行许可的剧目共计394部,较2014年的429部有一定下滑。国产电视剧长期存在供过于求的问题,近年电视剧产量逐年下降,未来几年这一趋势将会延续,一方面当前市场已经更加注重质量而非数量;另一方面,随着新媒体的兴起,一些投资者已经将精力放于网络剧。
  二、移动游戏行业2018年市场规模将达到700亿人民币
  随着中国智能手机渗透率的不断提高,全新标杆性产品的诞生,以及端游巨头的强势进入,2014年移动游戏市场规模就已经超过了网页游戏的市场规模。
  预计未来三年,伴随着移动游戏整体品质的提升,3G/4G用户规模的持续增长,以及资本市场进一步提供支持,中国移动游戏市场将保持高速增长。
  图表移动游戏产业链
  资料来源:中投产业研究院
  2015年移动游戏用户接近6亿,预计2017年移动游戏用户将超7亿人
  移动终端的快速普及培养了大量基础用户规模,移动游戏产品的丰富、类型的多样化,也促进了由移动终端用户向移动游戏玩家的转化。随着中重度游戏开始大规模推向市场,移动游戏从传统PC端游戏领域争夺用户的趋势愈加明显,这将进一步支撑移动游戏玩家规模的增长,预计2017年移动游戏用户将超7亿人。
  移动游戏成为网游市场主要增长动力
  2015年移动游戏份额增长至39.2%,端游份额跌落50%以下,移动游戏成为推动网络游戏行业增长的主要动力。预计整个市场会在2016年出现拐点,移动市场份额将首次超过端游,成为最大的细分市场。
  图表2011—2018年中国网络游戏产业细分
 
  资料来源:中投产业研究院
  移动游戏硬件厂商和运营商崭露头角
  中国移动游戏各渠道占比中,Android依旧独占鳌头,接近iOS渠道流水的两倍。其中,硬件厂商和运营商的占比逐渐扩大。相比百度手机助手、应用宝等第三方应用商店,手机厂商的优势在于可以在自家硬件上预装应用商店,手机出货量保障了用户来源,极大的降低了营销成本。同样的,运营商们也可以通过合约机、定制机等方式,将线下流量转化为线上流量。
  移动游戏2018年市场规模将达到700亿人民币
  移动游戏市场为中国移动互联网产业、中国游戏产业开始贡献规模化收入,成为推动中国移动互联网繁荣、资本市场活跃的主要力量。中投产业研究院预测,2016年移动游戏市场将实现640亿的市场规模,2018年或将达到700亿人民币。
  图表2016—2018年中国移动游戏市场规模预测
  
资料来源:中投产业研究院
  三、动漫产业2020年动漫产业市场规模有望达2100亿
  中国动漫产业化进程刚刚开启,目前仍处于初级发展阶段,从产业生命周期理论的角度来看,中国动漫目前正处于幼稚期向发展期转变的过渡阶段,行业具有“产品设计尚未成熟、平均利润率较低、市场增长率较高、需求增长较快”等多个特点。
  进入21世纪后,国家加强了对国产动漫行业的扶持力度,加上互联网的迅速普及,我国动漫产业产值突飞猛进,2015年我国动漫产业产值已经突破1100亿元,过去六年以16%左右的复合增速增长。
  图表2010-2015年中国动漫产业年产值(单位:亿元)及其增速
  数据来源:中投产业研究院
  过去几年中国动漫产业虽取得了快速发展,但与日本、美国、韩国等动漫强国相比还有很大差距。对比日本,日漫在日本GDP中的占比大约为0.31%,如果按照这一比例算,中国动漫产业潜在市场规模有望超出2000亿元,还有1000亿的成长空间。
  90后和00后大多数为动漫覆盖群体。1980-1990出生人口的数量约为2.2亿人,而1990-2010的出生人口达到了3.3亿人。随着动漫内容进一步丰富多样,动漫所覆盖的群体范围将会进一步扩大,未来市场需求将会进一步增长。
  传统国漫受到电视渠道限制,可播放的时间、空间有限,近几年互联网渠道不断兴起,腾讯、有妖气、b站等新媒体凭借观看时间、空间无限、获取成本低等优势,逐渐发展成为国漫的新出口。此外,国家不断加强文化产品版权保护,动漫IP的价值空间迅速扩大。
  代际变迁使国内动漫需求端结构发生了改变,供给侧的针对性调整和产业链完善使动漫产业的循环逐渐恢复良性,与此同时,VC、PE等投资资本也开始青睐于动漫行业,最近几年,动漫产业投融资形式更为多样、产业资本并购也逐渐活跃。
  在政策、技术、资本等多重利好因素的推动下,未来几年,我国动漫产业化、市场化进程将加速前进。中投产业研究院预测,未来五年中国动漫产业市场规模复合增速将维持在13%左右,2020年动漫产业市场规模有望达到2100亿元。
  图表2016-2020年中国动漫产业市场规模预测(单位:亿元)
  数据来源:中投产业研究院
  四、直播平台2020年市场规模将达570亿
  2015年国内在线直播平台数量已经接近200家,平台用户数量达到2亿人,市场规模超过90亿元。直播平台互动性强、受众较广,而且内容的创新性、质量水平不断提高,未来市场发展前景非常乐观。
  1
  刚性消费需求
  直播平台具有强社交性,在宅文化较为流行的当下,能够对用户产生较大吸引力。好奇八卦是人类心理上非常重要的一个刚需点,每个人都想了解别人真实的生活,而直播能够较大程度上满足人们的这种好奇心理,大部分直播就是普通人的日常生活,没有修饰没有编辑过。此外,进入互联网时代,交往情景发生很大改变,年轻人更喜欢借助社交媒体交流,在社交媒体上,他们可以随时退出、随时进入,拘束较小。
  2
  资本推动
  目前已知的116个直播APP已有108个获得融资,知名直播平台的融资2014年约7.9亿元左右,而2015年增长到了23.7亿元,增长率在300%左右。
  2016年上半年,“直播”压倒性占据了创投圈第一热词的位置。一夜之间几乎所有社交、电商、视频APP等都开始做起了直播。创业者们蜂拥、传统行业进军、VC撒网、王思聪、周杰伦、马化腾、雷军等也纷纷入局,这有利于直播平台规模的迅速扩大。
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  内容丰富化
  近年直播平台的内容逐渐丰富化、多样化。直播主体从过去的职业美女主播、职业电竞主播切换到素人直播、演唱会直播等,美食、购物、化妆等内容也被越来越多的直播平台收入囊中。直播内容的丰富化最终带来了直播观众群的丰富化,大量主流社会群体都被移动直播吸引,这使得移动直播产业得以逐渐向主流文化靠拢。
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  明星效应
  坊间一直流传着这样一句话“直播发于秀场、兴于网红、盛于明星”,明星对直播平台影响力的提升的确有重要帮助。当前已有越来越多明星与直播平台进行合作,明星效应将推动直播平台快速发展。
  今年4月7日,人气女神刘涛入驻“映客“直播,粉丝同时在线人数破17万,总收看人数高达71万;
  4月16日当红明星李晨在“咸蛋家”与粉丝互动,不到一小时,直播间同时在线人数突破了170万;
  4月23日,吴绮莉携“小龙女”在网络直播平台—“易直播”上与粉丝见面,同时在线观看人数达25万。
  在消费需求旺盛、大量资本涌入、内容品质不断提升、明星效应增强的情况下,直播平台发展空间巨大。直播平台在娱乐文化产业中的地位今后将出现大幅提高,会成为文化娱乐产品、服务的重要输出渠道。
  2020年直播平台市场规模有望达到570亿
  当前直播平台市场已经进入爆发期,中投产业研究院预测,到2020年,直播平台市场规模有望达到570亿,未来五年复合增长率约为45%。
  图表2016-2020直播平台市场规模预测(单位:亿元)
  
  数据来源:中投产业研究院

 

关键词:文化 娱乐
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